Kaiser Partner in die Liste der „Citywealth Offshore Leaders“ aufgenommen
Ariel Sergio Goekmen, Partner der Kaiser Partner Privatbank AG, ist in die ehrenvolle Liste der „Citywealth Offshore Leaders“ 2011 aufgenommen worden.
Die Liste dient wohlhabenden Privatpersonen als Informationsquelle: Sie führt Spezialisten in der Vermögensverwaltung namentlich auf und resultiert jeweils aus Empfehlungen, welche Berufskolleginnen und -kollegen das ganze Jahr über abgeben.
Ariel Sergio Goekmen arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren im Private Banking und ist seit 2011 bei Kaiser Partner. Er tritt regelmässig als Referent an internationalen Konferenzen auf – das nächste Mal am 30. und 31. Januar 2012 in Moskau an der C5-Konferenz, die sich mit der Vermögensverwaltung und dem Private Banking in Russland und den GUS-Staaten befasst.
„Es ist für mich eine Ehre, zum Kreis der führenden Vermögensverwaltungsexperten gezählt zu werden“, kommentierte Goekmen. „Die Auszeichnung legt auch Zeugnis ab von der Dienstleistungstiefe, die wir bei Kaiser Partner erbringen. Unsere massgeschneiderten Lösungen für vermögende Familien und Unternehmer gehören zum Besten, das unsere Branche zu bieten hat.“
Die Auszeichnung folgt auf jene des „Spear’s Magazine“ vom vergangenen November: Es hat Fritz Kaiser, Executive Chairman von Kaiser Partner, und Verwaltungsratsmitglied Philip Marcovici zu den „Wealth Management Innovators“ des Jahrs 2011 ernannt.
Kaiser Partner bietet Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungspakete an. Mit seiner innovativen Interpretation des verantwortungsvollen Investierens hat sich das Unternehmen ein starkes Profil verschafft.
Was macht Liechtenstein in Singapur interessant?
Wir von Kaiser Partner engagieren uns für verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung. Darum wollen wir Sie mit Informationen zur Liechtenstein Disclosure Facility (LDF) bedienen und deren Verständnis fördern.
Steuerkonformität ist für vermögende Privatpersonen weltweit zu einem zentralen Anliegen geworden. Deshalb finden wir, dass nun die freiwillige Deklaration auf globaler Ebene zum Diskussionsthema gemacht werden muss. Unsere LDF-Experten laden Sie zu einem 60-minütigen Briefing zum Thema LDF ein. Es findet am Montag, 20. Februar, in Zusammenarbeit mit Berwin Leighton Paisner in Singapur statt.
Weitere Informationen zu diesem Anlass in englischer Sprache finden Sie unter invitation on uk-disclosure-facility.com.
Kaiser Partner Intelligence: Umfrage zu Verhaltenstrends grosser Privatvermögen
Eine kürzlich in Grossbritannien durchgeführte Umfrage unter führenden internationalen Beratungsspezialisten für grosse Privatvermögen hat ergeben, dass die Finanzplätze der Zukunft von asiatischen Märkten angeführt werden – unter anderem von Singapur und Hongkong sowie in einigen Jahren auch Shanghai. Diese Einschätzung stützt sich auf Antworten von führenden Rechtsanwälten, Steuerberatern und Revisionsgesellschaften. Die Umfrage wurde von Scorpio Partnership im Auftrag von Kaiser Partner durchgeführt.
Weitere Informationen in der Medienmitteilung:
Die Vorteile der Liechtenstein Disclosure Facility (LDF)
Mehr und mehr reguliert die Staatengemeinschaft den Austausch von Informationen bezüglich der Vermögenswerte ihrer Steuerzahler. Deswegen wächst der Druck, bisher nicht versteuertes Vermögen in die Steuerkonformität zu überführen.
Als Antwort auf das sich ändernde Umfeld bietet die Liechtenstein Disclosure Facility (LDF) viele gute Argumente für Steuerzahler aus dem Vereinigten Königreich, noch nicht versteuerte Vermögenswerte zu deklarieren.
Besuchen Sie die Microsite mit umfassenden Informationen über die Kaiser Partner Services zur Liechtenstein Disclosure Facility (in Englisch).
Kaiser Partner “Wealth Management Innovator of the Year 2011”
Prestigeträchtiger SPEAR’s Oscar „Wealth Management Innovator of the Year 2011“ für Fritz Kaiser und Philip Marcovici von Kaiser Partner
Der Liechtensteiner Wealth Manager Kaiser Partner wurde in diesem Jahr vom Spear’s Magazin als „Wealth Management Innovator of the Year“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat den prestigeträchtigen Branchenpreis aufgrund des Beitrages von Fritz Kaiser und Philip Marcovici in Zusammenhang mit der erfolgreichen Initiierung und Entwicklung der „Liechtenstein Disclosure Facility“ (LDF) erhalten.
Die diesjährige Preisverleihung fand am 1. November in London statt. Die Ehrung gilt weithin als Oscar der Branche. Dabei konkurrieren führende Unternehmen und Berater um mehr als ein Dutzend Hauptpreise, welche das Magazin für High Networth Individuals verleiht. Der Innovationspreis honoriert Unternehmen oder einzelne Branchenvertreter, die mit ihrem Handeln die Wealth-Management-Industrie positiv und verantwortungsvoll verändern.
Das LDF-Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Fürstentum Liechtenstein hat ein einzigartiges Verfahren zur Deklarierung noch nicht versteuerter Vermögen geschaffen. Als Kunde eines Liechtensteiner Finanzinstituts können Steuerzahler aus UK diesen Prozess nutzen, um ihre Steuerangelegenheiten in Ordnung zu bringen – oft zu vorteilhaften Bedingungen. Diese Lösung hat die Art und Weise verändert, wie Unternehmen und Kunden Finanzlösungen aus Liechtenstein nutzen.
„Diesen Preis schätzen wir ausserordentlich. Er ist eine Anerkennung der Anstrengungen bei Kaiser Partner, einen positiven Wandel in der Wealth Management Branche herbeizuführen. Das LDF ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung Liechtensteins hin zu einem globalen Finanzzentrum für Privatkunden. In der komplexen Welt modernen Wealth Managements ist diese Lösung ausgesprochen nützlich.“ merkt Chairman Fritz Kaiser an.
Weitere Informationen zur Liechtenstein Disclosure Facility (auf Englisch).
Weitere Informationen über Fritz Kaiser und Philip Marcovici.
Portraitphotos finden Sie hier.
Umfassende Information: Die Fund Factsheets von Kaiser Partner
Die Kaiser Partner Privatbank setzt im Portfolio-Management zur Abdeckung der Aktienquote derzeit ausschliesslich Fonds ein. Das führt zu einer wesentlich breiteren Diversifikation als über die Investition in Einzeltitel und erlaubt zudem, die Kompetenz internationaler Portfolio-Manager einzubeziehen. Bei der Auswahl der Fonds kann die Privatbank auf Grund ihrer Unabhängigkeit die besten Manager für die jeweiligen Segmente auswählen.
Seit Anfang 2011 erstellt die Kaiser Partner Privatbank für alle Fonds detaillierte Factsheets. Die Portfolio-Manager haben mit einem externen Experten die wichtigsten Parameter ausgewählt, über welche die Anleger in Zukunft quartalsweise Informationen erhalten. Neben Angaben zur Wertentwicklung bieten die Factsheets die Einstufung nach Risikoparametern oder Angaben über die Zulassung und die steuerliche Transparenz der Fonds. Zudem zeigt jedes Factsheet auf, warum die Privatbank in den betreffenden Fonds investiert oder beispielsweise wodurch sich das Fonds-Management besonders auszeichnet. So werden die eingesetzten Anlageinstrumente für die Kunden transparent, und sie können die Qualität der Fondsselektion für ihre Portfolios besser nachvollziehen.
Detaillierte Informationen zu den Fund Factsheets finden Sie im Beitrag von Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel im Responsible Investing Blog.
Nachhaltig stabile Entwicklung und zukunftsträchtige strategische Allianz
Halbjahresabschluss 2011 Kaiser Partner Privatbank AG:
Die auf eine nachhaltig stabile Entwicklung ausgerichtete Strategie der Kaiser Partner Privatbank AG hat sich auch in einem höchst herausfordernden Marktumfeld bewährt. Im ersten Halbjahr 2011 konnte die Gewinnentwicklung aus dem operativen Geschäft – unter Ausklammerung des einmaligen Ertrages im ersten Halbjahr 2010 aus einem Beteiligungsverkauf – im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode substanziell verbessert werden. Der Halbjahresgewinn erreichte CHF 1,1 Millionen.
Weitere Informationen und Details zum Halbjahresabschluss können Sie hier herunterladen:
Medienkonferenz: Pressefotos verfügbar
Bilder von der Medienkonferenz vom 17. Mai 2011 können Sie hier downloaden:
Verwaltungsrat, Kaiser Partner Holding & Dr. Klaus Wellershoff, CEO/Partner Wellershoff & Partners Ltd. und Chief Economic Advisor, Kaiser Partner (von links nach rechts: Dr. Klaus Wellershoff, Peter Wagner, Fritz Kaiser, Philip Marcovici, Otmar Hasler)
Fritz Kaiser, Executive Chairman, Kaiser Partner
Dr. Klaus Wellershoff, CEO/Partner Wellershoff & Partners Ltd. und Chief Economic Advisor, Kaiser Partner
Philip Marcovici, Mitglied des Verwaltungsrats, Kaiser Partner
Kaiser Partner mit solidem Ergebnis 2010 bei dynamischer Veränderung in schwierigem Marktumfeld
- Der Gruppenumsatz liegt Ende 2010 leicht unter dem Vorjahr (-1.4%). Der Jahresgewinn der Gruppe hat sich in schwierigem Marktumfeld um 14.7% reduziert.
- Die Gruppe betreut Vermögen im Vorjahresumfang von rund CHF 25 Milliarden.
- Die Privatbank der Gruppe steigerte die verwalteten Vermögen um 2.4% auf CHF 1.8 Milliarden. Der Gewinn der Bank verringert sich gegenüber dem Vorjahr um einen Drittel.
- Die Eigenkapitalbasis der Privatbank ist unverändert sehr solide: Die Tier 3 Ratio von 19% liegt deutlich über dem gesetzlichen Minimum von 8%.
- Kompetenzerweiterung bei der Privatbank. Klaus Wellershoff als Chief Economic Advisor.
- Auszeichnungen als „Beste Treuhandgesellschaft 2009‐2010” und für Verdienste um die
Responsible Investing Prinzipien. - Neu: Kaiser Partner
Online Version – Jahresbericht 2010, Kaiser Partner
Kaiser Partner verstärkt sich mit Klaus Wellershoff als Chief Economic Advisor
Vaduz und Zürich, 12. April 2011 – “Nachdem wir bereits früh erfolgreich und im besten Interesse unserer Kunden die Weichen zu steuerkonformem Wealth Management gestellt haben, bauen wir nun unsere Kompetenz als Privatbank in der Vermögensverwaltung aus und geben uns als Gruppe eine neue Organisationsstruktur. Wir fokussieren auf wachstumsstarke Geschäftsfelder und verstärken die Geschäftsführung mit neuen Fachkräften“, so Fritz Kaiser, Executive Chairman von Kaiser Partner.
Und Kaiser weiter: „Ich freue mich, dass ich mit Klaus Wellershoff einen Gleichgesinnten gefunden habe, mit dem wir einen gewichtigen Schritt bei der Entwicklung unserer Vermögensverwaltung machen werden. Zentral ist dabei das Ziel der langfristigen Sicherung von Vermögen in einem komplexen, sich rasch wandelnden und von vielen Unsicherheiten geprägten Markt. Wellershoff und sein Team haben gezeigt, dass gute Performance auch bei schwierigen Marktbedingungen möglich ist.“
Fritz Kaiser (r.), Klaus Wellershoff
Die Privatbank von Kaiser Partner wird, basierend auf Ihren „Responsible Investing“ Prinzipien, in enger Zusammenarbeit mit dem Team von Klaus Wellershoff Anlagestrategien und neue Dienstleistungen entwickeln, welchen Profitabilität, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein gleichermassen als Parameter zugrunde liegen. Klaus Wellershoff übernimmt in diesem Zusammenhang bei Kaiser Partner die Rolle als Chief Economic Advisor und Joachim Klement die des Chief Investment Advisor. Die beiden Unternehmen bleiben kapitalmässig unabhängig. “Kaiser Partner hat sich für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen am Finanzplatz Schweiz Liechtenstein eine viel versprechende Positionierung geschaffen. Der strategische Investmentansatz deckt sich mit unserer ganzheitlichen Analyse- und Strategiearbeit. In unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ergänzen wir uns auf ideale Art und Weise. Unsere Ambition und Erfolgsposition ist es, gemeinsam für unsere Klienten nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.” so Dr. Klaus Wellershoff, CEO und Partner von Wellershoff & Partners, Zürich. Wellershoff bringt dafür seine 12-jährige Erfahrung als ehemaliger Chef-Ökonom und langjähriger Leiter des Anlageausschusses der UBS ein.
Weiterentwicklung der Privatbank mit neuer Geschäftsführung
Die Privatbank von Kaiser Partner wird sich im Rahmen der Gruppenstrategie auf das Vermögensverwaltungsgeschäft konzentrieren. Für die Weiterentwicklung der Bank wurde dafür eine neue Geschäftsführung eingesetzt. Dr. Thomas Trauth, der die Bank Ende Juni verlassen wird, wurde für seine Aufbauarbeit der letzten Jahre gedankt.
Ab 1. Juli 2011 wird Dr. Ariel Sergio Goekmen den Vorsitz der Geschäftsführung der Privatbank übernehmen und gleichzeitig das Privatbanking leiten. Dr. Goekmen ist derzeit Direktor Privatbanking bei der Credit Suisse in Zürich.
Bereits Anfang April ist Christian Reich als neues Mitglied der Geschäftsführung zur Privatbank gestossen. Er zeichnet für den Bereich Operations verantwortlich. Reich blickt auf eine langjährige Erfahrung bei Schweizer Banken zurück und war die letzten Jahre als stellvertretender Geschäftsführer bei der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht zuständig für Banken und Wertschriften.
Erfolgreiche Transformation
Die traditionell im internationalen Vermögensverwaltungs- und Trustbereich tätige Wealth-Management-Gruppe Kaiser Partner ist seit 2010 vollumfänglich im Besitz der Fritz Kaiser Stiftung und gilt als Vorreiter der „Weissgeldstrategie“ und als Exponent der Responsible Investing Philosophie. Der hergebrachte Treuhandansatz ist derzeit in Ablösung durch ein modernes zukunftgerichtetes Verständnis von Vermögensmanagement mit einem konsequenten Fokus auf steuerkonforme Vermögensstrukturen und Kapitalanlagen.
Im Rahmen dieser Entwicklungen und nach altershalber Pensionierung des früheren Treuhandunternehmers Dr. Peter Ritter wird die Unternehmensmarke von Kaiser Ritter Partner den neuen Gegebenheiten entsprechend auf Kaiser Partner verkürzt. Ein neues Partnerprogramm ist derzeit in Vorbereitung.
Kaiser Partner stellt sich seit 5 Jahren erfolgreich den Herausforderungen im anspruchsvollen und kompetitiven Marktumfeld, um auf der richtigen Seite des Paradigmenwechsels zu operieren. Die dynamische Entwicklung und Stärkung des Kundenangebotes und der Strukturen sollen helfen, neue Marktchancen zu nutzen.